| · | 阿尔温 |
她是小精灵王埃尔隆德的女儿，金色的洛丝萝林的王后盖拉  德丽尔夫人的外孙女。然而真正让阿尔温闻名天下的却是她那超越一切生灵的美丽。她的头发宛如夜色中流淌的波涛， 而眼睛却是天堂般清朗的湛蓝。她已在中洲生活了千年，并和她的父亲埃尔隆德一样，学会了不断从岁月中汲取生活的智慧和精灵的学识。但是，她却爱上了一个凡人。阿尔温从小在金色的洛丝萝林中生活，由那儿的小精灵抚养长大。但当她成人以后返回父亲的国度时，她遇上了一个凡人，一个自幼失去双亲，被精灵王收养在林谷长大的男人——阿拉桑之子阿拉贡。阿尔温深深地爱上了他。现在她面临着一个两难的可怕抉择：要么遵循阿拉贡的意愿和其他的小精灵一同飘洋过海去往西方的仙境获得永生；要么就和她的先祖露西恩仙子一样，为了爱情放弃自己不朽的生命，接受凡人的命运，留在中洲成为阿拉贡的妻子。
“暮星的光芒既不会增强也不会衰退，
它亘古常在，永恒不变，
即使是在最幽深的黑暗中……”
阿尔温佩带着伟大而充满神奇魔力的小精灵珠宝“暮星”（事实上人们也经常用这个名字来谈起她）。暮星不仅象征着她的善良与美丽，还代表了她不朽的生命。当阿拉贡接受了那项艰巨的任务，即将踏上征途进入魔影深处时，阿尔温将这传奇的暮星戴在了他的胸前，也同时献上了自己的心和生命。
“我将与你同在，杜内丹人阿拉贡：
为了你，我将放弃精灵不朽
的生命。”
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| · | 阿拉贡 |
“他是个流民。危险的家伙，他们终日在旷野里游荡……”
他身材高大，满面风霜，炯炯有神的双眼透着警惕的目光。这就是阿拉贡，他风尘仆仆的外衣下永远是全副武装。几个霍比特人是在布雷的小酒店跃马客栈碰上他的。客栈主人巴利曼·牛蒡脂告诉小家伙们他叫大步，是个流民，是来自北方的那些人中的一个，他们成天在旷野里游荡，靠一双长腿走遍各处的山山水水，而且时不时地，总是在最意想不到的时候出现在人们面前。 大步第一眼看上去显得阴沉而危险， 但那可绝非他的真面目。在动荡的年代，当邪恶当道，他这样的伪装和行事的低调能有效地躲过敌人的眼睛。很快，大步将被证明是灰衣刚多尔夫最可靠的盟友，除此以外…… 其实神秘的流民大步身上传承着最高贵的血统，因为他就是阿拉桑之子阿拉贡，杜内丹人的领袖，古老的北方王国最后的血脉。虽然他头上未着王冠，他却是诸王的后裔，冈多国王伊西尔德的传人。作为那个伟大王国的继承人，他手中握有两件信物，两样冈多的传国之宝：一件是折断了的纳西尔神剑，就是用这个，当年伊西尔德砍下了索隆手上的魔戒之王；还有一件是巴拉希亚之戒，这是由两条大蛇交缠而成，两颗蛇头在黄金花下相叠，一蛇在吞食黄金花，另一蛇则向上撑起花朵。 阿拉贡在年幼的时候就失去双亲，他是在林谷小精灵王埃尔隆德的府邸中长大。多年以来，他深深地爱着埃尔隆德的女儿，美丽的阿尔温。但是阿尔温属于永生不死的小精灵，而他只是个寿命有限的凡人。他们若想在一起生活， 就不得不作出一个可怕的抉择。 现在，命运在阿拉贡的肩上压上了一副重担。作为魔戒队的一员，他发誓将保护魔戒的携带者弗拉多完成任务。摆在阿拉贡面前的是一段漫长的征途和无数残酷的战斗，其结果如何将决定中洲自由民族的未来。这项任务无比艰难又至关重要，但阿拉桑之子阿拉贡必须去完成，然后他才有可能考虑自己的未来。 |
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| · | 埃尔隆德 |
在第二纪抗击黑魁首索隆的战争中，埃尔隆德建立了林谷这个世间的天堂，作为小精灵们理想的庇护所。从那时起，他就成为了林谷之王。埃尔隆德也参加了三千年前在莫都黑大门前爆发的达格莱德战役，在小精灵和人类最后的联盟中，他担任了传奇的精灵王吉尔－格拉德的传令官。后来吉尔－格拉  德英勇战死，而伊西尔德从索隆的手上砍下了魔戒之王。当时，是埃尔隆德极力要求将魔戒之王投入火焰山的厄运山口以彻底摧毁它，但是他的智慧没有受到重视，因此本应遭到永久灭亡的黑魁首索隆，逃脱了他的厄运，在三千年后得以重生。
已经历过数千年中洲岁月的埃尔隆德是一位半精灵，是歌谣中传唱的人类水手埃兰迪尔和小精灵埃尔温的后代。他也是传奇的小精灵史的守护者，且医术高明，举世皆知。埃尔隆德还护卫着风之戒维奥雅，那是第二纪时铸成的三枚小精灵魔戒之一。他的称呼“半精灵”来自于古老的血统，他的祖先可以追溯到传奇的人类英雄贝伦和小精灵公主露西恩。出于对贝伦的挚爱，露西恩放弃了精灵不朽的生命，没有随家人前去西方的海外仙境，而是陪伴贝伦在中洲度过了有生的岁月。
是埃尔隆德召集了这次林谷会议。中洲各自由民族均派来代表，他们将在会议上共同商讨如何处置索隆的魔戒之王。
埃尔隆德的女儿是美丽的阿尔温。他还将杜内丹人的领袖、刚多王国的继承者阿拉贡抚养成人。阿拉桑之子阿拉贡在他的保护下，于小精灵的圣地林谷长大，等待着宣布继承王位的那一天。 |
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| · | 埃斯塔利们 |
“埃斯塔利”是小精灵语，指一群彼此相关联的大术士。
这样的术士是次神级，他们的灵魂比中洲的历史还古老。他们原住在西方的海外仙境，是被众生中最古老也最具伟力的主神派到中洲来的，职责是引导中洲的自由民族抵抗黑魁首索隆和他日益膨胀的邪恶势力。他们秘密地来到这个世界，以中洲当地居民或生物的样子出现。人们可以从他们的尖帽子、术士长袍和他们随身携带的奇怪的魔杖辨认出他们的身份。
每一位术士都有一种不同的代表他自己的色彩，以此表明他在埃斯塔利这一群体中的力量和地位。因此，萨茹曼的等级最高，他就穿白色长袍，称号也是“白衣萨茹曼”；而灰衣刚多尔夫刚在中洲出现时，还是一位力量较弱的术士。
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| · | 奥克斯 |
“他们曾经是小精灵……”
奥克斯并不是中洲自然生成的生物，他们最初是由黑暗力量制造而成。很久以前，在第一纪，那些被俘的小精灵在黑魁首的地牢里受尽折磨，伤残不全，直到这种世界上最美丽最高贵的生灵退化成了一种残缺可怕的新的生命形式：奥克斯。这些生物不断繁殖，黑魁首利用他们建立起了一支压迫中洲自由民族的魔怪大军。他们在黑暗的地牢产生，充满了黑魁首邪恶黑暗的欲念，长得漆黑矮小，发育不全，而且卑鄙邪恶，与他们高贵的小精灵祖先完全没有相似之处。他们在黑暗中长大，十分憎恶光明，当他们出发去完成主人的授意时，总是伴随着恶魔般的精力和残忍无比的刀枪。 
现在，在第三纪，大量繁殖的奥克斯已经扩散到了中洲各地。即使是在小精灵守卫的 金色的洛丝萝林和北方的黑林王国，边境地区也时常见到他们出没。而另一些奥克斯，他们则占据了小矮人的地下王国卡扎德－都姆。 奥克斯使用一种与他们肮脏的外貌以及残暴的行为相匹配的粗鄙语言。尽管这种语言从根本上是由中洲的威斯特隆语退化而来，但在奥克斯的口中却常常表现成一种尤其令人憎恶的声音；而从他们的出生地莫都的黑暗语中引入的一些词句，又使得这种语言更加下流。
莫利亚奥克斯
当小矮人撤出了他们在雾山下的故乡和地下王国莫利亚之后，奥克斯便进入并占据了那些无人居住的大厅。由于长年不见阳光，他们渐渐长出漆黑的皮肤和苍白凸出的眼睛。他们在地底像虫子一样乱窜，并且利用黑盔甲上的钩子在卡扎德－都姆高大的墙壁和柱子上爬上爬下。 
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| · | 白衣萨茹曼 |
 “他是智者中最具智慧的一位，他对魔戒有着深刻的了解。 长久以来，他一直在研究黑魁首的行动。”
伊森加德的主人，白衣术士萨茹曼是所有埃斯塔利中最强大的，他以洞悉一切神秘与深奥的知识而闻名中洲。他花费了大量精力研究魔戒，特别是魔戒之王——它的诞生，它从一个人手上传到另一个人手上直至下落不明的历史。萨茹曼相信，如果他和他的人找到这枚魔戒之王，他们就能最充分地利用它来对抗黑魁首不断增长的力量。
“世界已经变了，刚多尔夫。我们的时代就在眼前：
这是个必须由我们统治的人类世界。
我们不是埃斯塔利吗？在这个脆弱的人的躯壳中，
难道不是存在着一个仅次于神的灵魂吗？”
萨茹曼的家在奥桑克，这是座地势险要的石头城堡，建在一座螺旋上升的黑曜石柱峰顶端。奥桑克位于伊森加德的中心，这座要塞扼守着雾山和罗翰峡谷间的战略要地。伊森加德的主要防御体系是那圈天然形成的峭拔的悬岩，从一边绕到另一边至少一英里。岩圈内是美丽的树木和花园，由高山上流下来的溪水灌溉。只有萨茹曼知道，伊森加德也存放着一件极为稀罕的宝贝，一颗帕兰梯利魔石，这是很久以前由小精灵打造而后归属古代帝王的宝物，共有七颗，也称为七星魔石。奥桑克的这一颗是后来从伊伦迪尔的宝库中流失的。透过这颗黑色的晶石球，白衣术士能侦察到中洲各地无论敌友的行踪和命运。
“创造是最伟大的力量。”
在伊森加德地下的巨大洞穴中，隐藏着另一个秘密。在那儿， 有一种新的生物正在被大量制造，萨茹曼想以此来建立一支自己的大军以与黑魁首抗衡……
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| · | 贝格恩 |
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| · | 毕尔博·巴金斯 |
“作为一个霍比特人，他是太热心也太好奇了，
这真是非同寻常……” 学者、诗人、歌谣作者、穿锦缎背心的人、会讲故事的人、小精灵之友，这就是毕尔博·巴金斯，霞尔历史  上一位最著名也最长寿的霍比特人。然而，他最大的名声，却是作为一个冒险家，这在霍比特人中非常罕见。他把自己的冒险故事记录在一本书里，这就是《东游记——一个霍比特人的历险》。在这本书中，他详细描述了自己是如何出发与大术士刚多尔夫和几名小矮人共同完成一次惊险而又了不起的冒险，然后又是如何把一枚戒指带回霍比顿的。这枚特意提到的戒指（在本书中，它将扮演一个最神奇的角色），是毕尔博和一个叫斯美阿戈尔（也叫古鲁姆）的人打赌赢来的。不过由于他的冒险，现在许多邻居——包括一些亲戚，都称他为“疯狂的巴金斯”。
在他返回家乡的六十年后，毕尔博庆祝了自己的一百一十一岁生日，并从生日庆典上神奇地消失，留下话把一切财产赠予亲爱的侄儿弗拉多，自己则选择离开霞尔，前往林谷，那个小精灵庇护下的圣地，乱世中还未受黑暗力量破坏的一片净土。在那儿，毕尔博打算潜心完成自己伟大的著作，并在小精灵王埃尔隆德的协助下研究小精灵史。
“路从家门起，
不知多少里。
前头绵绵路，
紧走不将息……”
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| · | 博罗米尔 |
“冈多没有国王，也不需要国王……”
博罗米尔是冈多现任摄政王德内豪的长子，现在冈多的首都米纳思蒂利斯就在德内豪治下。自从伊伦迪尔之子伊西尔德殒命于格莱顿荒原一役，冈多人就失去了他们的王。人们选举了一名有贵族血统的大臣来统治这个国家，直到传说中伊西尔德的传人回到冈多继承王位的那一天。事实上，冈多已经太久没有国王了，所以大家已不再期望会有这样一个人出现。
“在梦中，我仿佛觉得东边的天宇越来越黑，雷声滚滚。
在西方，有一道惨白的光亮徘徊不定，我听见
有一个声音从那里传过来，很遥远，
又很清晰，叫道：
……厄运就在眼前。
伊西尔德的灾星将醒……”
博罗米尔于是向北方进发直至林谷，想弄清楚一个不断重复的梦境究竟有什么含义。这个梦告诉他，传说中  那个导致了伊西尔德王死亡的东西——伊西尔德的灾星已经被唤醒。在林谷，他将会得知，这个他在梦中得到警告将醒的“伊西尔德的灾星”就是现在霍比特人弗拉多手中的魔戒之王。在中洲的诸国中，冈多是距离莫都的黑影最近的，站在米纳思蒂里斯的城垛上，就能清清楚楚地看到莫都黑暗的峰顶。为了抗击奥克斯或黑魁首索隆其他爪牙的不断侵扰，冈多的战士在不断 战斗。
就像千年前的冈多王伊西尔德一样，博罗米尔也想到了利用魔戒之王的力量来护卫他的人民。 当他在林谷听说大步就是传说中杜内丹人的最后领袖、冈多王国的继承人阿拉桑之子阿拉贡时，博罗米尔并不十分确信眼前这个面色黧黑、长发蓬乱的游民便是那命中注定要统一他们的古老王国并带领他们进入新纪元的人。然而，尽管心中迟疑不决，博罗米尔还是提出愿意一同上路，护送弗拉多到达终点，完成任务。因此，他也成为了魔戒队中骁勇的一员。
博罗米尔使用一把宽剑，他的盾和野牛号角都以纯银镶边，并嵌有古代文字。据说只要在冈多的境内，不论何地，需要时只要这支号角被吹响，增援就会立刻到来。但在他们护送魔戒南去的路上，当博罗米尔遭奥克斯围攻而情况危急时，他离家乡实在是太远了，所以援兵无法及时赶到。
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| · | 布雷 |
在霞尔东部边界，东大道和北大道的交界处，有一个村庄叫布雷。这里的房子大  多是双层建筑，半用木材，半用石材，依山而筑，俯瞰大道。房屋背后的小山上郁郁葱葱。布雷地方的居民形形色色，有大人族和霍比特人，甚至也有一两个小矮人。布雷经常有形形色色的人进进出出，因为它位于霞尔两条大道的交汇处（尽管如今北方王国早已灰飞烟灭，而北大道也随之变得车马稀少、杂草丛生，因而被称为绿道了）。由于这个小村子地处战略要点，布雷人筑了一道厚厚的树篱作为屏障，一道由看门人把守着的大门成为进出东大道的咽喉。
在布雷最受人欢迎的聚会之所莫过于著名的跃马客栈了，它也是这一地区最古老的旅舍，旅行者来到此地都爱去跃马客栈歇歇脚，吃点东西，住上一宿，相互聊聊中洲近来有什么新闻或流言。这儿的店老板是巴利曼·牛蒡脂先生，他酿得一手好啤酒，不过记性却坏得可以。
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| · | 大人族 |
“人啊，他们是软弱的。努美诺尔高贵的血统已不再传承
于他们之中。除了自己渺小的欲望，他们漠视一切。”
在中洲的第二纪，冈多国王伊伦迪尔和他的儿子伊西尔德带领他们的人民，加入了传奇的精灵王吉尔－格拉德的领导下的小精灵大军，共同抗击来自莫都的黑魁首索隆和他的黑暗部队。莫都黑大门前爆发的达格莱德战役成为历史上最为血腥的一场战争，吉尔－格拉德战死，伊伦迪尔阵亡，但最终黑魁首索隆被击溃，退至厄运山的长坡。在那儿，人类和小精灵最后一次并肩作战，不可一世的黑魁首终于被打倒，尝到了失败的苦果。
伊西尔德继承了父亲的王位，带领冈多人继续战斗。他拾起断于父亲身下的纳西尔宝剑，砍下了索隆戴着魔戒之王的手指，也砍断了黑魁首称霸世间的魔力。从此索隆灵魂出窍，蛰伏多 年。第二纪由此结束。
“人类软弱又脆弱，充满了缺陷，但他们心中
同样存在着勇气和光荣。″
此后黑魁首本应被永远地打倒，但人类的劣根性此时显示了出来。冈多新王伊西  尔德并没有听从小精灵的劝告毁掉魔戒之王，反而因贪念将它据为己有，并带在身边，打算以魔戒的力量来为自己的王国祈福。他宣布魔戒之王成为冈多的传国之宝，而自己的子孙将世世代代与魔戒的命运密不可分。这样三千年后，到了中洲第三纪，伊西尔德的后代阿拉桑之子阿拉贡成了杜内丹人（小精灵语中这么称努美诺尔人）最后的领袖，冈多王国流散在外的传人，而他发现自己的命运已牢牢地和那枚魔戒联系在一起，他必须加入魔戒队，将它摧毁。
三千年前的最后一战之后，伊西尔德在安达因河畔的格莱顿荒原遭到了奥克斯的伏击身亡，他带在身边的魔戒之王也落入河水中从此消失多年。伊西尔德的死亡，使大人族失去了领袖，从此走向衰亡并渐渐分裂为不同的派别和集团：伊斯特林斯人和哈拉德利姆人现在投向了东山再起的黑魁首；罗翰人则留在范冈森林边大山间的草原上牧马；还有冈多人，他们的首都是美丽的白城堡米纳思蒂里斯，在所有人类的王国中是离莫都的魔影最近的，然而，自伊西尔德逝后，冈多的人民再也没有拥戴过任何其他的王。
“努美诺尔的传人仅余一脉，它的荣耀和尊严已被遗忘，
流离失散的人们相互猜忌，群龙无首……”
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| · | 弗拉多·巴金斯 |
“走出家门可是件危险的事啊，弗拉多……”
他是本书的主人公，年幼时便失去父母，被叔叔毕尔博·巴金斯收养。毕尔博把弗拉多立为继承人，带到自己的豪宅贝格恩一起生活，但这并不是出于怜悯，而是因为年轻的弗拉多在毕尔博众多的亲戚中是惟一能与他产生精神共鸣的。弗拉多长大以后，成为一个认真、敏感而又聪明的小伙子，深深地迷上了毕尔博丰富的藏书和他穿越中洲大地的奇妙的旅行故事。他是个有天分的好学生，甚至还学会了一些小精灵语（既会说又会写），这项好本事后来为他赢得了小精灵之友（在小精灵语中，叫Elvellon）的名声。
不过，很多霍比顿的乡亲却认为他太不实际了，因为他成天总想着小精灵、小矮人或者龙的那些奇奇怪怪的故事，实在不能算是一个正经的霍比特人，他就像霞尔的老话所说的：“连萝卜和甘蓝都分不清。”
而且还不止这些。除了成天幻想，弗拉多还常常和他的朋友山姆·甘姆齐一起在霍比顿周围的广大地区漫游，探索并寻觅霞尔众多的大路和小道，因此对旅游产生了相当大的兴趣。不过这样也不坏。因为在我们这  个故事中，他很快就要被命运召唤，去经历一次漫长的旅行了。 当毕尔博·巴金斯决定离开霍比顿去林谷拜访小精灵时，他把一切都留给了弗拉多，除了豪宅贝格恩外，还有数不胜数的奇珍异宝，各类书籍、图画和多得不得了的家具。当然，还有那枚戒指。对于弗拉多而言，这是一个重大的人生转折，他将不得不携带那枚魔戒离开故乡霞尔，踏上一条超乎自己想像的旅途。
“即使是最普通的小人物，也可能会改变
我们未来的路……”
虽然那魔戒看上去只是枚无害的金戒指，但它却成为了弗拉多沉重的负担，因为魔戒带来了来  自莫都黑暗魔法永恒的诱惑和黑暗魔咒不绝的缠绕。要抵抗这些，使自己不落入黑暗力量的控制，弗拉多必须拥有无比的勇气和毅力。当然，危险不止于此。魔界的力量还会引来黑魁首的仆人，九大魔戒幽灵的围击；而同时，它也是莫都的黑魁首索隆的魔眼不住搜寻的目标（从厄运山之战失利后，索隆已搜寻了它数千年）。魔戒并不安静，它时刻寻找着机会想重返主人身边。
不论是谁，只要挑起这副担子带着魔戒上路，都会落入持续不断的危险中。为了保护弗拉多，毕尔博赠给他一把小精灵之剑——刺叮，这把神奇的宝剑在奥克斯逼近时剑刃会闪烁起蓝光。毕尔博还赠给他一件珍贵的铠甲，是用米瑟里尔打造的，这种神奇的金属只有小矮人才能从深深的隐秘的矿井中挖得。它轻于羽毛，却坚逾龙鳞，可以方便地把这样一件铠甲穿在外衣下面，然后就能够抵挡最猛烈的刀剑的进攻（关于米瑟里尔的动人故事，在本书稍后还将进一步讲述）。这件铠甲是小矮人之王梭林当年送给毕尔博的礼物。
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| · | 盖拉德丽尔夫人 |
光之女王盖拉德丽尔夫人是林谷的小精灵阿尔温的外祖母，是一位拥有非凡美貌的小精灵王后。数千年来，她风华绝代，并未随岁月而改变，一头秀发如黄金瀑布一样披泻在肩头。她不仅是一位不死的精灵， 而且还拥有强大的法力。她的手上佩带着奈尼亚， 即阿达芒之戒，现存的三大小精灵魔戒之一。如果那枚魔戒之王也到了她的手中，她的力量就可以与黑魁首索隆并驾齐驱。
“这面镜子能显示许多事情－－－－ 过去，现在，
还有尚未发生的将来。” 盖拉德丽尔夫人有一面神奇的镜子，凡受邀观看这面镜子的人，一旦决定要做出什么行动，就会在镜子中看到它的过去、现在和将来。 她的丈夫是萝林国王塞利博恩，来自北方的黑林王国。他有一头银色的长发，面容英俊而又严肃，在他身上，几乎看不出任何岁月的风霜痕迹，只有他深邃的目光才流露出无边的沧桑。 在其他小精灵决定乘船飘洋过海，去往西方仙境后，塞利博恩国王和盖拉德丽尔夫人则为那些决心留在中洲的小精灵建立了这个安全的庇护所。以他们奇妙魔法的守护，再加上哈尔迪尔这样骁勇善战的森林小精灵战士们的保卫，洛丝萝林成为了精灵美丽的家园。 盖拉德丽尔夫人和塞利博恩国王送给了魔戒队许多神奇的礼物，其中有小精灵斗篷，这能使穿着它的人有效地隐身，从而躲过敌人仇视的眼光，在每件斗篷的脖领处都钉着一枚状如树叶的绿色饰针，上面还有银色的叶脉；有兰姆巴斯饼，是小精灵的旅途面包，它比人类的任何食品都抗饥，吃上一口就能让一个成人长途跋涉一天又不觉得饿；有三条小精灵的小艇，这样远征队就可以避开奥克斯肆虐的地区，沿安达因河顺流而下。除此以外，阿拉贡得到了一把与他宝剑相配的剑鞘，即使遭遇失败，这剑鞘中抽出的宝剑也依然不会生锈或折断。莱戈拉斯得到了一把更大更结实的长弓，弓弦由小精灵的头发编成，还附有一筒精心制作的箭。夫人赠给了博罗米尔一条金腰带，梅利和皮平每人一条银腰带，上面还有个形似金花的襻扣。山姆得到一卷珍贵的希丝兰制成的绳子（这对他可比一把剑管用多了），以及夫人果园里的泥土，这泥土在他重返故土后，将会使他荒芜的田地再次繁花似锦。小矮人吉穆利得到了夫人的三根金发以作纪念。而魔戒携带者弗拉多，他得到了一个水晶瓶，其中包容着埃兰迪尔之星的光芒。当身处黑暗，所有的光都已消逝时，它依然能带来光明。 |
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| · | 黑暗力量 |
“黑魁首有很多间谍，很多刺探的渠道……
甚至飞禽走兽都是他的爪牙……”
事实上自达格莱德一战溃败后，黑魁首索隆就又重新开始建立他的军队了。不过，他始终还是没能找回那枚在他自己阴谋下铸成的魔戒之王。自从冈多王伊西尔德把它夺走之后，这魔戒似乎就永远地消失了。
 在他失败后的数千年间，索隆一直都在缓慢地，但是从未间断地重聚他的力量，他吸纳了一切邪恶的势力，并在黑城堡重建了自己的要塞。他的势力渐渐又变得如此强大，似乎只要他再度掌握那枚魔戒之王，他就能又一次横扫中洲的抵抗力量，二度将世界笼罩在一片黑暗中。
索隆的魔眼无时不在搜寻着魔戒之王，而同时，他在各地的奴仆也时刻听从他的召唤，充当爪牙，为他刺探情报，为他行军打仗。这些力量中最强大最可怕的是魔戒幽灵。黑暗力量中还有许多别的可怕的生物，如奥克斯和乌路克战士、食人妖、狼群和其他魔怪。
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| · | 灰衣刚多尔夫 |
“是那位流浪魔术师刚多尔夫……”
大术士刚多尔夫喜欢霍比特这个民族，因此一次又一次地来到霍比顿，来拜访他的老朋友毕尔博·巴金斯（他们一起曾经历过许多冒险），也为了守护霞尔的安全，为了确定一下那日益扩张的来自莫都的魔影还尚未达到这个可爱的、静谧的小乡村。
但是对于霍比顿的居民来说，他总而言之只是一个流浪的魔术师，当然，吹得一口好烟圈，还会放出最漂亮的烟花爆竹。这些矮个的小家伙并不清楚他们这位访客真正的力量，他们只是从外表判断：一个灰胡子的老头，披着件满是尘埃的旧斗篷，脑袋上扣着顶尖尖的高帽子。他是个历经风霜的老人，很显然，已经年迈体弱，他手里拄着那根棍儿，恐怕更多的是为了帮他多走几步路，让他旅行时也好靠一靠。
“为什么神要把我派入如此老迈的躯壳内，
让我承受这种种恼人的疼痛和劳苦？”
 作为大术士，刚多尔夫具有强大的法力，而且对中洲的历史和各民族的知识十分明瞭。他的真实年龄则无人可知。
这就是刚多尔夫，小精灵口中相传的米思兰迪尔，他将带领魔戒队从林谷出发，去往火焰山的厄运山口以彻底摧毁魔戒之王。虽然，将魔戒据为己有的诱惑非常大，甚至他的本能都在要求自己留下魔戒，利用它为自由民族求得福祉，但刚多尔夫心里明白，魔戒之王的力量与他本身的力量相结合之后所产生的威力将难以想像，这种可怕的力量将不会是什么好事。
 在与黑暗力量的斗争中，刚多尔夫不仅可以使用自己的魔咒，而且可以用他魔杖以及小精灵之剑格莱姆德林的力量。
“重要的不是身体的力量，而是灵魂的力量。”
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| · | 霍比特人 |
在中洲的西北部有一片和平安乐的农家田园，人们叫它霞尔。在霞尔的西界，东方大道之外，有一个宁静的小村庄霍比顿。这个奇妙而与世隔绝的乡村居住着一支古老而谦逊的民族，他们就是霍比特人，或者叫做“洞居族”。几百年来，他们在霞尔这片富饶的土地上生活得很愉快。最早的霍比特人很可能只是居住在简单的地洞或坑道中，但到了我们这个故事发生的年代，他们中大多数人已将房屋修建在绿草如茵的小山坡。这些矮矮的圆形居室布置得非常舒适，简直就像它们的霍比特主人一样。说到霍比特人，这是些身高很难达到四英尺的小家伙，最喜欢尽情享受美食，通常一天要吃上六顿（早餐，第二顿早餐，上午茶，午餐，下午茶，晚餐），还得加上每餐之间的大量零食。这是个生性欢快的民族，他们恋家，尊重秩序，总是抱成团，并且颇为自己拥有富足的生活、古老的血统以及良好的常识而感到自豪。霍比特人是生性不爱冒险的，比起在世界上逛来逛去，他们宁可舒舒服服地坐在绿龙酒家，脚搁在暖暖的炉火旁，再美美地来点上等的烟斗草（当然，单就这一点，毕尔博·巴金斯实在可算是霍比特人中不可不提的例外）。  一代又一代的霍比特人在这里过着与世无争的生活，他们自给自足，在霍比顿安宁地抚育后代，种植蔬菜和粮食，照料自己的花园和牲畜，并为晚餐采集着蘑菇（这种美味是霍比特人的最爱）。但是这些幸福的人并没有注意到魔影正从东方的莫都渐渐侵入。尽管最近几年，大路上的行人是越来越多了，而且霞尔的边境上不时也出现了行色匆匆的陌生人，大多数霍比特人并不知道，他们所享受的仿佛是理所应当的和平生活其实是在善良的大术士刚多尔夫（霍比特人只知道他是个会制作烟花爆竹的魔术师）和来自北方的游侠们（诸王的后裔）的不懈奋战下才得以保全的。对于刚多尔夫，霞尔在这个日益变得黑暗污浊的世界上就像个单纯而迷人的世外桃源那么珍贵，永远也不该让这些天性善良又慷慨大方的霍比特人陷入黑魁首暴虐的统治中。
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| · | 吉穆利 |
 “在他只有霍比特人膝盖那么高的时候我就认识他了。” 吉穆利是格洛因之子，孤山埃勒博尔的小矮人贵族，受埃尔隆德之邀和他父亲一起以特使的身份来参加林谷会议，代表他的同胞讨论处置魔戒之王的问题。在会上，他主动提出加入魔戒队，成为九个冒险者中的一位，陪伴弗拉多远  行，去完成任务。 与其他小矮人一样，吉穆利既顽固又强壮，既骄傲又不屈不挠，是一位勇敢的战士。同时，他脾气很坏，老爱抬杠，并且有着小矮人同胞的通病：对于小精灵一族和他们奇妙的法术，他抱有很深的成见。
不过，他还是以自己的战斧宣誓要护卫魔戒携带者弗拉多完成使命，对于魔戒队居然接受了一位小精灵同行，他也尽力表现出了相当的雅量。
作为一名勇猛的战士，吉穆利总是全副武装：身着沉重的全副铠甲，头戴华丽的小矮人头盔。他还带着一大堆武器：一把埃勒博尔长斧，斧刃是新月形的；两把投掷斧，其中一把是小型的长柄斧，另一把是短柄斧。在卡扎德－都姆，他使用一把巨大的双刃战斧，是典型的莫利亚样式，它短直结实的斧刃显示了巨大的破坏力。
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| · | 莱戈拉斯 |
莱戈拉斯王子是北方黑林王国瑟兰迪尔国王之子，他的名字在小精灵语中意为“绿叶”。他从北方来到林谷，是作为黑林王国里小精灵的特使来参加埃尔隆德召集的会议。如今莫都的魔影在中洲遍地蔓延，使得他们生活着的曾经美丽非凡的黑林也遭受了奥克斯、狼群和其他各种到处游荡的受索隆黑魔法驱使的鬼怪的侵袭。
小精灵是一支永生的民族，因此莱戈拉斯很早就认识了游民大步，并且知道  他的真实身份。就像其他的小精灵同胞一样，莱戈拉斯也不信任小矮人，这使得他在参加魔戒队远征途中和来自孤山的小矮人代表、格洛因之子吉穆利关系弄得很是紧张。
莱戈拉斯拥有一些非常独特而又有用的技巧，这使得他在魔戒队（由埃尔隆德挑选出的九名中洲各自由民族的代表组成，负责携带并护卫魔戒之王穿越中洲并深入莫都）的远征中发挥了很重要的作用。小精灵能以不可思议的轻盈步伐在任何地方行走，中洲的其他各个民族都不能像他们那样来去自如。莱戈拉斯能够在最崎岖的山道上疾走如风，即使是在新雪之上他都不会落下一丝痕迹。作为一个森林小精灵，他还是一位林中知识的大师，他善于勘察树林里的环境，即便是小鸟和野兽留下的最微不足道的蛛丝马迹也会给他提供大量有益的情报。在魔戒队的九个人中，没有谁比莱戈拉斯看得更远，更清晰， 因而一把小精灵的长弓就是他手中最有效、最致命的武器，他也以此宣誓为魔戒携带者弗拉多效劳。
莱戈拉斯还随身带着两把小精灵匕首：长刃雪亮，镶金绕银。他们非常华丽，却也是致命的武器，因为在中洲，小精灵总是能锻造出最锋利的刀剑。
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| · | 洛丝萝林 |
“黄金森林里奇异的魔法……”
在雾山之东，潺潺汇入安达因河的银流河之畔，是美丽的洛丝萝林，金色的森林，是中洲小精灵众多家园中最美好的 一个。
洛丝萝林是森林小精灵的家，而当外来者踏入他们护卫的这片森林时，却几乎见不着他们的踪影。那是因为他们总是轻盈地穿行在林间，如风般从树梢掠过，并且总是隐藏在奇妙的精灵斗篷下（这种斗篷使用他们特有的轻而暖的面料制成，在树底下呈薄暮般的灰色，但换一种光线，就会换一种颜色。因此，穿上它，小精灵们总是能与环境自然地融为一体）。这里的树与别处的不同，是全中洲最美最高大的树，有个美丽的名字叫蔓蓉，它秋叶不落，变成金色，直至春天重临。
在林间的草地上，总是开满了犹如黄色星辰的伊莱纳花和亮如白色星星的妮富蕾迪尔花。蔓蓉笔直高耸的枝干呈银白色，而枝头是灿烂的金色树冠。而小精灵们就在这些美丽的层层叠叠的树阴中修筑了他们的住所和了望台（又叫弗莱特，或叫泰仑）。
“世上小精灵王国的心脏……”
在金色森林的中心是卡拉斯加拉顿，是萝林国王塞博利恩与夫人盖拉德丽尔居住的城堡。它修建在绿色的山丘上，规模宏大，支撑它的是一些萝林最高大的曼蓉。
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| · | 梅利阿道克·布兰德巴克 |
梅利阿道克·布兰德巴克是他的全名，但是很少有人这么  叫他；相反，“梅利（Merry）”却是霍比顿大名鼎鼎的人物，人们更愿意这么叫这位小伙子，因为这个简单的称呼似乎和他欢快、乐天的个性更相符。（Merry这个词的本意就是“快乐”。）梅利是布兰德巴克家族族长的儿子，他们家是霞尔最显赫也最富裕的古老家族之一。  梅利是个生性活泼、淘气又颇有些莽撞的小伙子，许久以来，他一直是弗拉多·巴金斯最亲密的朋友之一，最喜欢开各种玩笑，当然，恶作剧和闯祸对他而言也可算是家常便饭。在这种时候，梅利的最佳拍档总是表弟佩里格林·图克（霍比顿的另一位著名人物，大家口中的皮平），这个二人组合要是行动起来，那可真是无人能敌。
像所有的霍比特人一样，梅利喜欢吃喝享乐。他还很喜欢出去采蘑菇，偷偷溜到邻居家的田里摘卷心菜和胡萝卜（比方说麦高特老汉的农场就多次受害），或者干脆舒舒服服地坐在绿龙酒家里吸几锅烟斗草来消磨整个晚上。不过，至今为止，这就似乎是梅利的全部生活，对于这个世界，他也好像没有别的什么经验了。而当面临冒险，尤其是这次冒险又有一定危险性的时候，梅利最好还是留在家里比较妥当。 
对于和弗拉多同行离开故乡会使自己面临多大的危险，梅利显然是不知道的。但是霍比特人就是这样一个奇异的民族，他们最了不起的潜能只是在最险恶的环境下才发挥出来，梅利喜欢的恶作剧和开玩笑在旅途的巨大压力下就转变为了机智和勇气。
靠一把大步送给他的小精灵匕首当武器，踏上征途的梅利很快就会明白“冒险”这个词的真正意义了。
烟斗草
PIPE-WEED
梅利和皮平都对霞尔的一种特产有着莫大的兴趣，这就是烟斗草，一种燃烧后有香味的药草，用细长的陶制或木制的烟斗吸食。烟斗草很有可能是烟草的一个变种，在中洲的的各个角落广泛栽种，既有普通的野生品种，也有在花园中精心培育的品种。人们一般认为最好的烟斗草品种，是在霞尔南域经过多年种植和改良发展而来，其中“隆伯顿长叶”、“老托比”和“南方星”这三种又尤为上品。霍比特人吸食烟斗草的历史可以追溯到很久以前，这个习俗也流传得很广，从霞尔一直影响到大人族居住的地区，甚至更远。阿拉桑之子阿拉贡（又叫大步），也和霍比特人一样喜爱烟斗草。大术士们也一样，比方说灰衣刚多尔夫和白衣萨茹曼，他们都是烟斗草的爱好者。
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| · | 魔戒 |
“我对于友谊和自我牺牲的主题尤为感兴趣。这是一个关于生存和勇气的故事，主人公的执着令人感动，他们的努力是人类得以延续的最后希望。”
——彼得·杰克逊（本片导演）
很久以前，在中洲的第二纪，有十九枚魔戒被锻造而成，每一枚都能赋予佩戴者永生及神奇的力量。但是莫都的黑魁首索隆狡诈背信，将他的血和生命力熔铸在黄金中，铸成了一枚至尊魔戒，即魔戒之王，想以此来控制和统领其他的魔戒。在厄运山深处，当这枚魔戒之王铸成之际，索隆施下了唤起它魔力的 咒语：
三大戒指归属天下小精灵诸君，
七大戒指归属石厅小矮人诸王，
九枚戒指属于阳寿可数的凡人，
还有一枚属于高居御座的黑魁首。
莫都大地黑影幢幢。
一枚戒指统领众戒，尽归罗网，
一枚戒指禁锢众戒，昏暗无光。
莫都大地黑影幢幢。
小精灵掌管的三枚魔戒并未受到索隆邪恶的侵扰，小矮人手中的七枚戒指也安全地藏匿着，但是人类的君王手中的九枚魔戒却向黑魁首索隆的力量屈服，其佩戴者也被黑暗力量所诱惑，注定将永远游荡在魔眼里昏暗不明的幽界中，沦为不生不死的魔戒幽灵。
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| · | 魔戒三部曲及前传梗概1 |
魔戒再现
THE FELLOWSHIP OF THE RING
故事发生在遥远古老的中洲大地，霍比特人、小矮人、小精灵和大人族的故乡。正如我们这个社会也会有的那样，那儿发生了一场正义与邪恶的大战，但是战争的缘由和关键都在于这枚神奇的戒指。
故事就开始于霍比特人、霞尔的毕尔博·巴金斯先生庆祝自己一百一十一岁生日的那一天。在生日庆典上，毕尔博突然宣布他要离去，把一切留给了最亲爱的侄子弗拉多，然后就戏剧性地从众人面前消失，引起了一阵阵猜测和不安。人群中弗拉多神色黯然，他明白叔父只是戴上了那枚魔戒才隐身，不过他也是真的要离开自己了。毕尔博走后，弗拉多发现他留下的除了贝格恩的财产外，还有那枚他爱逾一切的魔戒。大术士刚多尔夫告诉了他魔戒的秘密。原来这就是那枚从黑暗时代留下来的魔戒之王，由黑魁首索隆亲手锻造并将大部分魔力倾注其中，因而能统领其他魔戒。多年前的大战中索隆丢失了这枚魔戒之王，所以魔力大减；然而现在，边境魔影骤起，索隆正在卷土重来，打算让世界重新陷入黑暗，他所缺的就是这枚魔戒之王，有了它就能重新镇住其他魔戒，与这些戒指同时锻造的法宝也将失去作用，他将天下无敌。关于这枚魔戒之王，还有一个可怕的秘密，那就是它能够逐渐奴役拥有者的心智和灵魂，使之为黑魁首服务——毕尔博就是因为意识到魔戒对自己的日渐控制才不得不远离。要想摧毁这可怕的戒指，只有冒险深入索隆的魔域莫都，把它投入当初锻造它的火焰山厄运山口。为了拯救族人，拯救光明的世界，霍比特人弗拉多·巴金斯毅然决定离开故乡霞尔，带着魔戒，向敌人的腹地火焰山进发。和他一起同行的还有忠实的仆人山姆和好朋友梅利和皮平。 但是敌人随之而来。从他们动身的第一天起，魔影就紧紧相逼。从霞尔的林间小径到老麦高特的农庄，从白兰都因河的渡口到布兰德巴克家的庄园，魔戒的九大幽灵——黑骑士时刻追击，令他们的旅途危机四伏。在邪恶的老林子和当斯丘陵，他们更是遭遇了柳树精和古冢幽灵的袭击，幸亏被山林之王汤姆·邦巴迪尔所救才没有死于非命。
在布雷的跃马客栈，黑骑士的奸细发现了他们的行踪，敌人深夜来袭。多亏他们遇见了一位叫大步的流民，听从他的劝告，才得以保全性命和魔戒。大步是个满面风霜的大人族，瘦高个，黑皮肤，目光炯炯有神。开始弗拉多和同伴并不信任他，但后来得到刚多尔夫留下的一封信，得知大步真名叫阿拉贡，是他们可信赖的朋友。他是最有经验的旅行者，将帮助他们到达林谷，代表霍比特人去参加各地的小精灵、小矮人和大人族的会议，共同讨论如何对抗黑魁首并处置魔戒的大计。其实，大步是阿拉桑之子，来自大海彼岸的诸王后裔，是西方王族在北部的最后传人。过去的那场和黑魔法的战争中，他们曾和小精灵、小矮人及霍比特人并肩作战，之后流散。但如今，为了迫在眉睫的这场新的魔戒大战，阿拉贡又风尘仆仆来到林谷，为了光明而战。在通往林谷的最后一段路程中，黑骑士愈发猛烈地进攻着魔戒队，弗拉多受了重伤，多亏阿拉贡的救治，他最后在小精灵的接应下活着来到了林谷。
林谷是小精灵王埃尔隆德的家，在这个乱世中，幸亏小精灵的努力，才使得林谷得以保全，成为黑暗中的一片安宁之地。在这里，弗拉多治好了伤，并见到了久违了的刚多尔夫和毕尔博，听了完整的索隆和魔戒的故事，以及它们在古老的第二纪时代的锻造过程，了解了多年前的战争，以及小精灵和人类的最后结盟。然而，危险也在迫近林谷。刚多尔夫告诉了大家他被白衣术士萨茹曼囚禁并逃生的过程，告诉大家当代最伟大的术士已成为了索隆的盟友；他还说索隆已经知道魔戒现在何方。埃尔隆德又再一次说明魔戒的危险：它必须被摧毁，因为它邪恶的魔力最终会奴役拥有它的人。 在 红角峰和之后的旷野，他们在黑魔法控制下的暴风雪和狼群的袭击中九死一生。但更大的困难出现在莫利亚。他们必须穿越莫利亚。这里曾是小矮人的地下城堡，有使他们富裕的矿井，可是在一次战斗中失陷，被魔怪占领。魔戒队在莫利亚和魔怪奥克斯兵团展开了激战，并遭遇了可怕的巨怪伯洛格，终于寡不敌众。“厄运临头！我已筋疲力尽！”刚多尔夫叫道。为保护大家，他坠入了深渊，叫出的最后一句话是：“快跑，你们这些笨蛋！” 终于到了洛丝萝林，小精灵的又一片净土。魔戒队感到分外欣慰。在这里他们稍做停留，并得到了精灵王后盖拉德丽尔夫人的热情招待和丰厚馈赠。然而继续上路后的魔戒队受到了新的考验。队伍内部产生了分歧，对于下一步何去何从大家意见不一致。博罗米尔甚至想占有魔戒，并运用其魔力来对抗索隆。弗拉多感觉到了危险，为了完成使命，他最后决定单独上路，但忠诚的山姆一直跟着他。于是主仆二人离开大家，直奔魔影深处。
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| · | 魔戒三部曲及前传梗概2 |
双塔奇兵
THE TWO TOWERS
被魔戒诱惑的博罗米尔曾一度想从弗拉多手中夺得魔戒据为己有，却在与奥克斯的遭遇战中阵亡，弗拉多与山姆则被敌人掳走。博罗米尔在临死前嘱托前来救援的“大步”阿拉贡，一定要赶到米纳思蒂里斯拯救那里的人民。于是，阿拉贡、吉穆利与莱戈拉斯三人紧追奥克斯而去，直到罗翰国境内。在那里，他们遇上了罗翰元帅伊奥默尔及其所率的军队。双方沟通之后，阿拉贡等人冒险进入范冈森林。
与此同时，被魔怪掳走的皮平、梅利也想方设法逃走，并最终借魔兵与罗翰骑士交手时逃脱。他们进入了神奇的范冈之林，结识了恩特这个古老的种族——这是树林之族，首领名叫树胡子。恩特们也与索隆、萨茹曼有着深刻的仇恨，因此很快便同意与皮平等人携手合作，共御强敌。
阿拉贡等人与劫后余生的刚多尔夫再次相逢，经历过几次危难的术士对目前的形势作了全面的分析，并带领大家直奔罗翰国而去。在那里，他们成功地揭破了国王身边暗藏的奸细“三寸舌”的阴谋，并以真诚换得了国王塞奥顿的信任，与罗翰国结成同盟，抵御了魔兵的一次次疯狂进攻。阿拉贡在战斗中结识了国王之女伊奥温，双方都产生了好感。 随后，刚多尔夫等人与罗翰大军一起向魔兵占据的奥桑克进发，在那里与敌人短兵相接，刚多尔夫更是与萨茹曼面对面展开了一场魔法大战。最终，在树胡子率领的恩特人的协助下，正义的力量大获全胜，萨茹曼被囚禁在塔楼之内，由恩特人负责看管。 离开魔戒队的弗拉多带着魔戒和他忠心的仆人山姆，继续向火焰山前进，希望能及时完成将魔戒销毁的任务。翻越埃敏缪尔山脉时，他们发现又被古鲁姆盯上了。古鲁姆的心思全在魔戒上面，但他对弗拉多也并非毫无用处，至少可以为他们领路。于是，弗拉多与山姆决定带上古鲁姆同行，尽管他们也清楚这是一个隐含着危险的决定。在古鲁姆的引导下，他们越过了“死亡沼泽”，躲过了魔戒幽灵的追踪，来到了莫都城前。面对守卫森严的莫都黑城，古鲁姆提出他曾经走过一条隐秘的小路——它可以让弗拉多神不知鬼不觉地潜入城内，但途中也将遇上不可测的危险。左思右想，弗拉多同意了古鲁姆的建议。 就在他们向蜘蛛山口进发的途中，冈多人的军队也在向莫都进军，双方在途中巧遇。冈多的法拉米尔带着弗拉多等人来到一个隐蔽所，好好招待了他们一顿，并逼着古鲁姆向弗拉多表示忠诚。之后，弗拉多、山姆和古鲁姆与冈多部队告别，重新踏上征途。 经过长途跋涉，弗拉多等人来到了蜘蛛山口。古鲁姆引导他们走入一条神秘的地道，声称通过它可以直达目的地。但有一点古鲁姆没有告诉他们，这条地道的主人希洛布是个巨大无比的精怪，已被黑暗势力所用，正在等着他们的到来呢。在这夺命洞窟中，弗拉多与山姆历经艰险，奋力前进，却被希洛布和奥克斯魔兵打散，弗拉多不幸落入敌手，被关进奥克斯的塔楼，而山姆则侥幸逃脱，不得不承受着主人生死未卜的痛苦，并绞尽脑汁想完成主人的任务。
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| · | 魔戒三部曲及前传梗概3 |
王者无敌
THE RETURN OF THE KING
刚多尔夫带着皮平等人进入了米纳斯蒂里斯城，与德内豪摄政王相见。德内豪对博罗米尔之死非常心痛，对刚多尔夫和皮平也产生了一丝敌意。幸好，皮平与刚多尔夫以自己的真诚和对形势的分析让德内豪意识到，博罗米尔之死是战斗中不可避免的悲剧，而眼下最急迫的不是悲痛与沮丧，而应当是精诚合作，共同抵抗即将面临的魔军的攻击。
与刚多尔夫分手之后，阿拉贡与塞奥顿国王也在为保卫罗翰、驰援冈多而努力。最终他们决定，国王带领罗翰军队立即出发到顿哈罗要塞坚守，阿拉贡则率莱戈拉斯、吉穆利和部分人马勇闯死亡之路，希望能节省一点宝贵的时间提前到达冈多，加强那里的防守力量。伊奥温公主对阿拉贡等人的死亡之行怀着无比的担忧，可国王却命她留在要塞，照顾家园，阿拉贡也不同意她随队出征。
阿拉贡的队伍终于踏上了死亡之路。他们经过黑麓溪谷，沿河而行，在午夜前到达埃雷赫山的黑石。面对无尽的黑暗，阿拉贡以埃勒萨王、冈多伊西尔德的继承人的身份对着黑暗呼喊，召集了无数的幽灵加入了远征的队伍。这支奇怪的大军经过塔兰隘口，经入兰姆顿，最后来到西里尔河上的卡兰姆贝尔。第二天黎明前，他们已经进入了莫都风暴的黑暗之中。与此同时，塞奥顿国王也率伊奥默尔、梅利与众骑士赶到了顿哈罗谷地。他们在那里与伊奥温公主会合后，稍事休整，便出兵东行。
在冈多城里，驻守的军队不断受到黑魔影的骚扰，幸好刚多尔夫与法拉米尔及时赶到，给人们带来了信心。冈多城内外充满了拼死一战的气氛。不多久，魔军发动了攻击，战况惨烈异常，法拉米尔也身受重伤，石城被敌人团团围住。更不妙的是，因法拉米尔的受伤，德内豪的心态发生了微妙的变化，他试图借魔戒之力恢复自己的力量，却为其所控制，处在一片悲观与失望之中，对刚多尔夫等人也产生了疑心。敌人调来了各种攻城器械，还召募了不少雇佣兵，攻势越来越猛，守城者的信心在一点点丧失，罗翰的援兵也似乎成了破灭的希望。这时，德内豪做出了一个失去理智的选择：他与受伤不醒的法拉米尔待在历代国王的陵墓中，企图点火自焚，与心爱的儿子同归于尽！
塞奥顿国王带着罗翰援军，正日夜兼程向冈多城而来。眼看就要到达目的地时，大家却发现很难避开围城敌军的阻挡顺利进城。这时，有一群被世人遗忘的野人找到了他们，原来这些人也是索隆的对头，曾深受其害，此时前来想助罗翰军一臂之力。短短的相商之后，塞奥顿接受了野人的建议，令大军随其而行。
罗翰大军终于来了！国王塞奥顿在马镫上立起身，高声发出进攻的号召，并吹响了大号角。顷刻间，队伍里的全部号角齐鸣：前进，前进，向冈多前进！
这是一场无比残酷的战争。黑魔影在纳芝戈尔之王的带领下，从天而降，把死亡和恐惧播撒在冈多军与罗翰军之间，并对塞奥顿国王发起了攻击。
佩兰诺原野上的战斗变得白热化了，敌人的攻击力越来越强，而安达因河上又出现了一支黑色的船队。正当守城者们已经感到绝望时，伊奥默尔突然发现，那支船队上飘扬的居然是阿拉贡的旗帜！胜负之势在瞬间逆转，苦守成了追敌，伊奥默尔和阿拉贡终于在战场上相会，迎接他们的是这场来之不易的胜利。 可就在此时，德内豪也已经在陵寝内举起了火把，准备与法拉米尔一起死去。刚多尔夫及时来到，也只来得及救下昏迷不醒的法拉米尔，却无法阻止心神已乱的德内豪葬身于火焰之中。若不是阿拉贡的到来，法拉米尔、梅利和伊奥温公主也难逃厄运，正是这位真正的国王的力量把他们从死亡线上拉了回来。冈多城内，梅利、皮平、吉穆利、莱戈拉斯等等这些历经苦难的老友终于重逢。阿拉贡随即召集大家开了一次军事会议，决定点齐人马，向黑势力的根据地莫都进发。迎接他们的将是索隆的忠实走狗和无数的魔兵，以及难测的命运。更让人担心的是，弗拉多和山姆的使命完成得如何？
这时，山姆正在试图从魔兵手中把饱受折磨的主人救出来呢。他利用魔兵之间的内讧，混入敌塔之内，历经波折找到了身体极度虚弱的弗拉多，并与他易装逃出魔窟，直往最终的目的地火焰山而去。就在他们到达山口，准备把魔戒扔进烈火中之时，古鲁姆突然出现，一心想争夺山姆手中的魔戒。激烈的肉博之中，古鲁姆张口从山姆手中夺得魔戒，自己却堕入火山口中，魔戒，这枚万戒之王，终于回到了当初锻造它的地方，彻底毁灭。和它一起消失的还有古鲁姆，以及黑势力称霸的希望。
所有正在参加这场激战的人们——无论是敌是友——在魔戒毁灭的那一瞬间都意识到，这场战争事实上已经结束，光明已将黑暗战胜。一切回归平静。魔戒队完成了他们的使命，阿拉贡加冕为新的国王，众人均对他表示效忠，阿尔温公主更将一颗芳心交给了这位昔日的“大步”。四个霍比特人呢，则回到了家乡霞尔，顺手将当地的恶势力扫荡一空，过上了幸福安宁的生活，为毕尔博的史记谱写了新的一页。
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| · | 魔戒幽灵 |
索隆的九大仆人
魔戒幽灵本是人类的君王。索隆送给他们每人一枚魔戒，并允诺他们以永久的生命与权力。他们毫无疑问，便收下了这些戒指。贪婪蒙蔽了这些人的眼睛，使他们看不到黑魁首的本质和他那些骗人的伎俩。一个接一个地，他们落入了魔戒的掌握中，身体和灵魂也在黑魁首邪恶力量的沾染下开始朽坏，直到最后，他们失去了人形，沦为没有形体也没有灵魂的幽灵。没有面孔，没有形体，他们成为了可怕的食尸鬼，只能用黑袍子和黑盔甲包裹出人的样子。
他们乘坐毛色漆黑、身形高大，目光如火的战马四处行动，因此又被称为黑骑士。他们的武器既不是钢与火之剑，也不是淬了剧毒的战锤与匕首，而是他们呼出的黑暗气息。沾染这种气息的人将不禁陷入到一片悲惨的绝望和恐怖中。除了小精灵的武器，没有什么能伤着他们的，任何击中他们的武器都会自己腐烂。 最近有人在霞尔近郊发现了他们的踪迹。
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| · | 莫利亚 |
“如果它们的秘密已被遗忘，
主人也将无法找到它们……”
要从霍林出发的小精灵古道进入小矮人的地下王国莫利亚，就必须找到并打开岩石中隐藏着的大门之一。知道它秘密的人只要把手放在岩石上正确的位置，就会有银灰色的图案慢慢显现出来，这些图案会在月光下熠熠生辉。图案是莫利亚国王杜林的纹章，在一座铁砧和一把锤子的上方悬着一顶王冠，王冠上方七星高照。下面是两棵树，树上各托着一弯新月，而门中央是一颗孤星，费阿诺家族之星。
这些图案是由伊西尔丁制成的，在小精灵语里伊西尔丁是“星月”的意思，因为这种金属只能反射月光和星光，而且只有会说中洲上古时代语言的人才能让它显现出来。这扇门上的文字是由古老的小精灵语写成，意思是：“莫利亚的君主杜林之门。说，朋友，然后进门。”
 米瑟里尔
“莫利亚的珍宝不是黄金或玉石，而是米瑟里尔……”
只有在大山底部，莫利亚最深的矿井中，才能够挖掘到这种珍贵的金属。人们还管它叫“莫利亚银”或“真银”，“米瑟里尔”是小精灵对它的叫法。它比黄金还要贵重得多。小矮人用它制作的东西坚固非凡，同时又轻得不可思议。弗拉多从毕尔博那里就继承了一副用米瑟里尔做成的铠甲，是当年小矮人国王梭林的礼物。
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| · | 佩里格林·图克 |
“图克家的傻瓜……”
佩里格林·图克，人们都叫他皮平，是魔戒队里四个霍比特人中最年轻的一位。他是弗拉多的远房表弟，也是梅利的表弟。这个小伙子从小到大都生活在霞尔，从未踏出过边界半步。
 梅利是皮平最亲密的朋友，这对淘气的拍档几乎从不分开，真可以用形影不离来形容。好多年来，他们俩一直让霍比顿和周围地区的人非常头痛，因为这两个家伙实在是太会开玩笑了。像毕尔博·巴金斯一百一十一岁生日庆典这样的大事，有无数的啤酒和焰火爆竹，自然为两兄弟提供了无数恶作剧加闯祸的机会。 说实话，一般来说，可并不是皮平要惹这些麻烦的，这个小表弟只是太听梅利的差遣罢了。在陪伴弗拉多完成这个艰巨任务  的伙伴中，对他们将面临的危险处境和黑暗的包围最缺乏准备的可能就是这位天真、温和、有点愣头愣脑的皮平了。但霍比特人都有一颗勇敢的心，善于适应凶险的环境，并作出无畏的决定。虽然一开始，皮平对于远征的魔戒队好像只有负担，并无贡献，但很快，他就将获得一把小精灵之剑，并学会使用它来保卫自己和同伴的安全。这将是皮平担当起责任的开始。 
霍比特人的脚
霍比特人极  少穿鞋——如果假设他们曾经穿过鞋的话。他们的脚底有一层厚 厚的老皮，脚面上还长着密密的鬈毛，这鬈毛很像他们脑袋上那头通常是棕色的浓发，而且也可以暖和他们光光的脚。
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| · | 前传： 霍比特人 |
“从前有个霍比特人，住在地洞里。”
这句话看似平淡，稍加咀嚼却十分引人入胜。这是本书开篇第一句，也是整个魔戒传奇的第一句话，历来被称为经典开场。
霍比特人是什么人呢？怎么住在地洞里？
对，他就住在地洞里。因为霍比特人是一种矮人，个儿很小，据说很善良、精明而安分守己，虽然他们也会有“夜盗者”的名声。可惜现在已经是哪儿都找不到他们了。他们住的地洞其实是一种舒适的洞府。
这个霍比特人名叫毕尔博·巴金斯。尽管他有煊赫的身世，但他还是喜欢吃饱肚子后安安静静地站在门口吸吸长烟斗。然而刚多尔夫来了。刚多尔夫是大名鼎鼎的术士，也就是巫师，他的出现总是和冒险联系在一起。
果然，刚多尔夫招来了十三个长着红胡子、黄胡子、蓝胡子的小矮人，说动了巴金斯先生和他们一起去冒险。原来很多很多年前，在小矮人遥远的故乡，一条贪婪、凶悍、狠毒的龙几乎杀光了小矮人，抢去了他们所有的珍宝。这条龙名叫斯毛戈。有一天他腾空而起，嘴里喷吐着火焰，森林立刻变成火海。小矮人战士冲出大门，龙正在那儿等着他们，结果没有一人逃脱厄运。河水化作蒸汽，大雾笼罩了代尔城。龙腾云驾雾，把城变成一片废墟，把所有的财宝据为己有。侥幸逃生的这几个小矮人流落异乡多年后，终于聚在了一起，决心回乡杀死恶龙，夺回宝物。这将是一场力量悬殊的战斗，基本没有取胜的希望。但他们还是许诺夺回宝物后将分给毕尔博十四分之一作为报答。 远征的路途是艰险的，他们必须翻越大山，穿过森林。顺便说一下，在森林中他们还差点成了巨人的口粮，幸亏毕尔博的机智救了大家。然而真正的困难还在后边：这一群勇敢的复仇者遭遇了妖精，全都被捉进了山洞，到了地下的 世界。
幸亏刚多尔夫及时出现，挥剑搭救了他们，可是在慌乱的逃跑中，毕尔博受伤未能出洞，晕倒在漆黑的地洞里。等到醒来，他只能手足并用地探路，却不料因此而捡到了一枚指环，也就是戒指。他做梦也未想到，这是一只法力无边的魔戒。这枚戒指曾搅得世界天翻地覆，也将改变他的命运。
毕尔博在黑暗中摸到了一潭如墨的地湖边，却落在了可怕的怪物古鲁姆手中。经过一场惊心动魄的猜谜比赛（这场斗智斗勇的比赛已经载入了史册），毕尔博终于绝处逃生。当然，真正帮了他的是那枚魔戒。当他无意中套上那捡来的指环才发现：魔戒能使戴上它的人隐身。 霍比特人毕尔博又回到了阳光下，并且幸运地又和他的同伴们会 合，他们继续前进了。他们走啊，走啊，连坑坑洼洼的小路也没有了。灌木丛、石间的茅草、野兔出没的草地、各种野花，都没有了，脚下是陡峭、宽阔的山坡，山坡上是无数的巨石。原来这是山崩之后留下的废墟。碎石流又把他们冲进了树林，他们又被野狼包围了。眼看刚多尔夫和这群冒险家要被狼群撕碎，忽然救星从天而降，刚多尔夫的好友鹰王率领他的部下把他们带上天空，直送到安全的地方。真是吉人自有天相。
接下来的冒险就更是值得大书特书。在黑森林里他们被巨大的蜘蛛网困住，恶战后又闯入了森林精灵的禁地，全部成了精灵的俘虏，只有毕尔博例外，因为他戴着魔戒，敌人无法看见他。就靠了毕尔博一人之力，靠了魔戒隐身的优势，小矮人们被一一从囚牢中救出。霍比特人毕尔博机智地把小矮人藏入精灵们运货的大木桶里，从精灵们的老巢一直漂流到长湖城。
长湖城靠近恶龙盘踞的孤山。最紧张最关键的时刻就要到了。这时刻又是霍比特人建立奇功，他勇敢地与可怕的恶龙当面交锋，虽然他不是恶龙的对手，但他保全了自己，激怒了恶龙，使狂喷火焰的强大的恶龙最终死于非命。 霍比特人毕尔博建立了奇勋，他使小矮人夺回了无数珍宝，却把自己赢得的一份奉作了和平的代价。毕尔博的高风亮节赢得了所有人的尊敬，他高兴地和刚多尔夫一起回到了家乡。 至于那枚神奇的魔戒，自然被毕尔博带回了家乡，很多很多年后，这枚魔戒还将掀起大大的波澜——不过那是后话了。
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| · | 山姆韦斯·甘姆齐 |
事实上每个人都管他叫山姆，“山姆”听上去更简单，也  好像更适合他。山姆是贝格恩的园丁，是在他父亲老汉姆·甘姆齐（就是人们口中著名的乡佬甘姆齐）干了四十年后接手这份差事的。他从小到大都生活在霍比顿，从未离开过，当然，时不时地，山姆也和朋友们游历过村庄附近属于霞尔的其他地方，进行一些采蘑菇和挖蔬菜的小小冒险（谁让他们这些霍比特小伙子看到这些好东西就走不开了呢）。山姆常常被毕尔博那些令人激动的冒险故事而鼓舞，但自己的确没动过念头要远离家乡。在照料贝格恩的花园时，毕尔博总是给他讲述自己在异乡那些形形色色的冒险故事，而故事中出现的那些中洲的其他民族，尤其是小精灵，总是让山姆忍不住胡思乱想。 
另一个也让山姆成天牵肠挂肚的是年轻的罗丝·科顿。可爱 的罗丝是霍比顿最受欢迎的旅馆绿龙酒家的女侍，也是全霞尔最漂亮的一位姑娘，但不幸的是，我们的山姆太害羞了，不管朋友们是如何鼓励或者揶揄他，就是不敢接近这位姑娘。反而，他总是心满意足地要一大杯霞尔最好的淡啤酒，再点上些上等的烟斗草，然后舒舒服服地坐在那儿听别人山南海北地闲聊。 山姆  沉默寡言，忠厚可靠，是他的朋友兼主人弗拉多·巴金斯最好的伙伴。对于弗拉多，山姆可真算得上全心全意。这个霍比特人有一副好心肠（当然，就和他的胃口一样）， 在弗拉多刚担起这个护卫魔戒离开霞尔的艰巨的任务时，山姆就拒绝离开朋友，坚持要和他一起踏上旅途，虽然没有人知道他有什么技能或本事能帮助完成这个任务。因为山姆只是个勤恳本分的小伙子，人很忠诚， 但他既不是特别聪明，也算不上勇敢，他甚至都没学会舞枪弄剑。
但是，逆境能够使哪怕最平凡的人成为英雄。在我们这个故事里，对于山姆，他的倔强使他拥有钢铁般的意志，而对朋友无比的忠诚则化为超凡的勇气。
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| · | 图片 |
霍比顿 中洲西北部，霞尔境内的一个生活安宁的小村庄。那儿是毕尔博和弗拉多的家乡。 威瑟托普山 它是威瑟拉山最南端的山峰，位于从布雷到林谷的途中。在它的山顶，伫立着巨大的古代瞭望塔阿蒙苏尔的遗迹。在这里，霍比特人遭遇了黑骑士致命的 袭击。 布雷 大人族和霍比特人混居的小镇，位于霞尔东部边境的两条大道交汇口。
林谷 位于雾山脚下，是由小精灵王埃尔隆德建立的中洲精灵的庇护所。
雾山 这座高耸的山脉就像一道巨大的脊梁，从冰封的北方旷野一直贯穿到罗翰峡谷。 卡扎德－都姆 又被称为莫利亚，由小矮人修筑于雾山山脉之下，是小矮人的地下王国。那儿有最宏伟的小矮人大厅。 洛丝萝林 安都因河以西小精灵守护下的美丽的森林王国，由小精灵王赛利博恩和精灵王后盖拉德丽尔夫人治理。
安达因河 这条大河自北由灰山山脉发源，向南注入贝尔法拉斯湾。
埃多拉斯 马王之国罗翰的首都，位于埃利亚多和冈多之间。
伊森加德 它悬崖峭壁的中央是奥桑克，一座坚不可摧的堡垒，扼守着罗翰峡谷。它由白衣术士萨茹曼所占领。
米纳思蒂利斯 冈多王国的首都，其城市建筑高达七层。位于中洲南部，毗邻黑暗王国莫都。
莫都 黑魁首索隆的死亡国度。位于远离中洲的东南方向。
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| · | 乌路克战士 |
“很少能有奥克斯在阳光下行动
——然而他们却能够。”
在伊森加德的要塞下面，在塔楼底下的洞穴中，白衣术士萨 茹曼制造了他的超级奥克斯军队，以与黑魁首索隆抗衡。他将奥克斯和戈伯林人杂交，制造出一种新的生物，具有无比的体力和凶蛮，这就是乌路克战士。他们比大人族还要高大强壮，他们肌肉发达，血液漆黑，目光锐利。他们不知疲倦，比莫利亚奥克斯更聪明也更有体力。这是一支可怕的种族，天生的战斗机器，擅长使用各种杀伤力巨大的直刃兵器和长弓。他们由路尔茨统领。在战场上，乌路克战士很容易分辨，因为他们的脸上都带着一个白衣萨茹曼的手掌徽记。
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| · | 小矮人 |
 小矮人是中洲各自由民族中最古老也最长寿的种族之一，他们身板结实，强壮有力，个子比大人族矮，但比霍比特人高。小矮人喜欢隐秘地居住在地下结构错综复杂的洞穴和坑道中。 小矮人以他们英勇无畏的战斗力而闻名，同时也以自己卓越的开矿和加工金石的能力而闻名中洲。从极远古的年代起（远得人们现在都无法记起，只好含糊地称之为“远古”），小矮人的作坊就已经能够做出精巧非凡的手工艺品，包括品质优良的战斧、刀剑和珠宝；并且在那时他们就已在深深的地底建成了一座座堪称纪念碑的宏伟建筑。他们在幽深的大山里面发掘贵重金属和珠宝，只有他们才能找到那种美丽非凡的宝贝米瑟里尔，它是一种妙用无边的银色金属，它的矿脉广布在小矮人巨大、宏伟的地下王国莫利亚（也叫黑深渊， 而在小矮人自己的语言里，则称它为卡扎德－都姆）下面埋藏很深的地层中。米瑟里尔的非凡之处在于，它的坚硬和轻盈都无可比拟，因此成为所有人都想得到的珍宝。不论是否公正，小矮人对于财富的痴爱，的确为他们赢得了“贪婪”和“渴求黄金的民族”这样不太好听的名声。 在第二纪黑魁首索隆和小精灵的战争中，莫利亚的小矮人避开了双方的冲突，退进了自己大山深处的地下王国，并关上了通往外界的大门。从那时起，以前一直保持着友好关系并有频繁贸易的小精灵和小矮人两个民族间，产生了互不信任，甚至是敌对的态度。 |
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| · | 小精灵 |
“他们同时生活在两个世界里：可看见的和看不见的。”
小精灵是中洲最古老也最美好的民族，他们拥有强大而神奇的魔法，会创造许多精致绝伦、巧夺天工而又富含魔力的东西，比方说很久以前的精灵戒指、奇妙的武器、动人的音乐、悦耳的语言和深厚的文化。不老的精灵在天地初开时就生活在中洲，是世界上最早使用语言的民族，可是到了第三纪的今天，小精灵们却生活在哀愁中，因为他们留在这个世界上的时间已经不多了。如今小精灵已很少在中洲现身，他们中有很多已经飘洋过海去了西方的仙境，在那儿，他们才能够远离这个饱受战火摧残的世界，在幸福中得到永生。
“如此年轻却历尽沧桑，青春焕发又无限哀愁……”
然而还是有一些小精灵坚持留在了中洲。在北方的黑林王国，在林谷，许久以来小精灵庇护下的圣地，还有在盖拉德丽尔夫人和赛利博恩治理下的金色的洛丝萝林，都还存在着一些小型的精灵群落。他们身材修长匀称，目光清澈敏锐，嗓音柔和优美，行走时轻盈如风。小精灵的歌声回荡在中洲的各个时代。
Naí tíruvantel ar varyuvantel í Valar tíelyanna nu vílya
愿众神护佑你在世间的旅程
林谷
“这里是神奇的土地，它的魔力无穷无尽，
你实在无法领会……”
几千年来，林谷隐于世间，成为自由的民族最后的庇护所。小精灵的力量守卫着此地不受任何邪恶势力的侵扰，它成了中洲的天堂。林谷坐落在埃利亚多以东的一座山间幽谷中，就在终年积雪的雾山脚下。这儿有阳光明媚的花园、露台和庭院，有一幢幢优雅的小精灵的建筑，布置着华丽的雕塑，精致的壁画和美丽的锦绣帷幕。
这儿的主人是小精灵王埃尔隆德。就在这里，他召集了一次中洲各自由民族参加的会议，共同讨论该如何处理魔戒之王的问题。林谷因而成为了中洲最后的希望。
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| · | 小精灵和人类最后的联盟 |
在太阳的第二纪时代，黑魁首索隆残酷地奴役着中洲的自由民族。他的魔影笼罩了大地，整个世界充满了恐怖和绝望，直到在精灵王吉尔－格拉德和冈多国王伊伦迪尔的领导下结成了小精灵和人类（也被称作“大人族”）最后的联盟。他们发誓要战斗到底，彻底铲除索隆的黑暗力量。
在厄运山的山坡上，这支伟大的联盟击退了黑魁首的大军，但是吉尔－格拉德这位本应永生不死的精灵王却不幸逝于索隆魔掌的热力之下；冈多王伊伦迪尔也悲惨地阵亡，他那柄在第一纪由小矮人锻造的传奇的纳西尔之剑折于他  的身下。冈多王子，伊伦迪尔之子伊西尔德执起父亲的断剑挥向黑魁首，砍断了他戴着魔戒之王的手指，黑魁首的力量和野心终于被瓦解。
“它是如此渺小……”
此后这枚从索隆手上夺来的魔戒本应被摧毁，但伊西尔德受到其魔力的诱惑，拒绝将它抛弃，反而想利用魔戒的力量造福自己的人民，因而一直将其带在身上，直到他后来在格莱顿荒原遭受奥克斯的伏击身亡。从此，在安达因河畔，这枚魔戒之王再次失去了踪影。
就这样，第二纪的黑暗时代结束了，中洲进入了第三纪时代。此后的数千年中，索隆一直在竭尽全力以重建他的大军并查访魔戒的下落。而同时这枚魔戒也并没有静静地等待着重现的一刻，通过各种方法，它经历了一次漫长而又神奇的旅行。
“掌管那枚魔戒的人，
他将掌管一切……” |
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